Жил в одной деревне бобыль Федор Набилкин. Был он силою слабоват, да зато умом наделен.

Захотелось ему сделаться богатырем. “И чем я не богатырь? — думает Федор Набилкин.— Почему это только сильные могут быть богатырями?”

Сделал он себе полотняный шатер, седло, взял косу вместо меча, сел на свою квелую лошаденку и тронулся в путь-дорогу.

Ехал, ехал и доехал до большого города. Видит — стоит у дороги столб, а на нем разные висят объявления. Вынул он поскорей из кармана карандаш и написал свою записку, что в таком-то году да в таком-то, мол, месяце, такого-то числа проезжал через этот город могучий богатырь Федор Набилкин — сзади его не догонять, спереди не встречать, а издали остановиться, шапку снять да поклониться!

Прибил к столбу объявление, а сам дальше поехал.

А тем временем едет вскоре по той же дороге настоящий богатырь Дубовик. Прочитал он объявление, дивуется: и что это за новый богатырь объявился? Как бы на него хоть глянуть: сзади догонять не велено, спереди встречать не дозволено... Придется издали поклониться!

Дубовик дал три версты крюку, заехал наперед, шапку снял и кричит:

— Добрый день, могучий богатырь Федор Набилкин! Хочу твоим младшим товарищем стать. Как велишь мне ехать, позади тебя или спереди?

— Позади,— говорит Федор Набилкин.

Вернулся богатырь назад и поехал за ним следом.

Приехали на широкий зеленый луг. Федор Набилкин пустил клячонку свою пастись, а сам раскинул шатер и спать завалился.

И Дубовик раскинул шатер свой вдали.

Наутро встал Дубовик, начал меч точить на большом бруске. А Федор Набилкин увидел это и давай свою косу на камне натачивать.